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北京海國鑫泰投資控股中心（以下簡稱“海國鑫泰”）境外全資子公司海國鑫泰資本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功發(fā)行3年期、票息4.3%的5億美元境外債，這是北京市區(qū)屬全資企業(yè)首次發(fā)行境外債券。

海國鑫泰是海淀區(qū)屬全資企業(yè)，境外評級BBB（標(biāo)普）、境內(nèi)評級AAA（中誠信）。在發(fā)行前期準(zhǔn)備階段，發(fā)行團(tuán)隊在新加坡、香港舉行超過20場路演，與70余家機(jī)構(gòu)投資者會談，當(dāng)面解答投資者疑問，并精確把握市場及投資人意向，為后續(xù)發(fā)行奠定堅實廣泛的投資人基礎(chǔ)。在發(fā)行窗口選擇上，通過與主承券商共同協(xié)商，精準(zhǔn)把握包括：中美貿(mào)易談判局勢趨緩、境內(nèi)宣布降準(zhǔn)釋放資金等多重利好以及國慶長假前的有利發(fā)行窗口，在中美貿(mào)易戰(zhàn)疊加、香港局勢動蕩等不利因素的波動市場環(huán)境中，在管理層的信任支持下，果斷捕捉最佳發(fā)行窗口，為本次發(fā)行成功打下堅實基礎(chǔ)。

宣布交易當(dāng)日，為搶占有利發(fā)行窗口，發(fā)行團(tuán)隊于8點45分提早開簿，開簿僅半小時賬簿超過10億美元；截至中午12點賬簿規(guī)模突破20億美元，賬簿峰值吸引到超32億美元的認(rèn)購資金。本次發(fā)行先后受到香港、新加坡和歐洲等地超過103個投資機(jī)構(gòu)的熱烈追捧，最終分配超過50個高質(zhì)量的國際投資人，覆蓋中國、香港、新加坡、馬來西亞、英國、德國、瑞士、葡萄牙等8個國家和地區(qū)；最終賬簿中，國際投資人在香港分支機(jī)構(gòu)約占66%，新加坡約占20%，歐洲約占5%，亞洲其它地區(qū)約占9%；投資人類型中，基金及資管約占50%，保險、銀行類投資人約占50%。因市場認(rèn)購情緒高漲，管理層臨時決定將原定3億發(fā)行規(guī)模增至5億美元，并將最終訂價從初始訂價下壓50個基點，實現(xiàn)比境內(nèi)同類型期限融資低逾100基點。根據(jù)債券上市后的市場交易反饋，海國鑫泰境外美元債9月24日首日上市價達(dá)到100.25元，二級市場反饋積極，價格穩(wěn)中有升。